北京东方雨虹防水技术股份有限公司_焦点透视_新浪财经

  本公司掌握董事已查核发行谈话及上市,识别心不在焉颠倒的记载。、给错误的劝告性供述或大未,它的现实性。、真实、诚信该当承当实质性的的法度职责。。

  要紧供述

  本非坦率的发行谨慎使用发行局面暨上市公报书(摘要)的决定仅为向大众供给关心非公募的要点摘录局面。出资者打算接待更多通讯。,发行和挂牌注意应仔细的显示。。发行和上市公报全文宣布在大号T。该公司立刻的出资者。,本注意摘要中未关涉的容量,请出资者向上看中央的定位参考文献。

  特别立刻的

  非坦率的发行新股票占56,269,553股,将于2014年【8】月【20】日在深圳谨慎使用买卖税[微博]上市。

  成绩是现钞署名。,出资者和公司暗果心不在焉中央的定位性。,获配出资者除无怨接受这次署名养家费自这次发行新增养家费上市之日起12个月不让外,心不在焉其他的无怨接受。

  出资者署名谨慎使用的截止期限为12个月。。

  如深圳谨慎使用买卖税的中央的定位裁定[微博],2014 [ 8 ]个月〔20〕日(即上市日期),该公司的股价责怪除息。,谨慎使用买卖设定限额。

  非坦率的发行使完美后,公司的股权分派契合股票上市的公司的限度局限。。

  释 义

  在流传的宣布谈话和上市注意(摘要)中,除非另有阐明,以下缩写具有以下假设的有意思的:

  发行人、公司、股票上市的公司、西方雨虹

  指

  现在称Beijing西方宇鸿不透水的技术养家费股份限定公司

  非公募、这次发行

  指

  该公司有非坦率的发行。,向契合奇纳河证监会[微博]裁定限度局限的不超过十名假设的瞄准发行不超过5700万股人民币权益股的行为

  现实把持人、用桩区分成为搭档

  指

  李天翔

  奇纳河证监会

  指

  奇纳河谨慎使用人的监视能处理市政服务性的机构〔微博〕

  深圳谨慎使用买卖税[微博]

  指

  深圳谨慎使用买卖税

  保举人、保举机构、国泰君安

  指

  国泰莒南谨慎使用养家费股份限定公司

  发行人求婚者

  指

  现在称Beijing市金都法度公司

  审计机构、到就是同样的事物个参加

  指

  同样的事物会计事务所(特别普通使无空闲生意)

  一、公司根本局面

  中文名字:现在称Beijing西方宇鸿不透水的技术养家费股份限定公司

  谨慎使用信号:002271

  法定代理人:李天翔

  董事会干事:张洪涛

  流露地址:现在称Beijing省顺义区市顺平路沙玲端2号

  流露资金:在这个成绩据:36,万元

  在这个成绩后来:41,万元

  著作地址:现在称Beijing市高碑店北路高碑店深入地路4号楼

  说某种语言的:86-10-85762629

  描绘:86-10-85762629

  能处理范围:不透水的填充物、防腐剂、绝热填充物、扩展机械综合惠顾制造垂的详述、创造、买卖、辅助设施,创作售后服务性的;能处理生意和MEM所需的原辅填充物、乐器、机械装置、装置工具及技术的进入方法事情(公务的限公司能处理和公务的制止进入方法的商品除外);能处理来料加工和三对一给零用钱或津贴事情。

  二、新股票发行

  (1)本课题的中央的定位顺序和发行转换。

  事项

  工夫

  董事会开票工夫

  2013年9月6日

  成为搭档大会投票权的工夫

  2013年9月26日

  组投票权的工夫

  2014年5月12日

  推进制裁制裁的工夫

  2014年6月11日

  推进制裁提出的提出编号

  证监答应[2014]590号

  发行工夫

  2014年8月1日

  惠顾倾斜飞行参加运动抵达工夫

  2014年8月7日

  验资工夫

  2014年8月8日

  养家费表示工夫

  2014年8月12日

  (二)本课题的根本局面。

  事项

  工夫

  发行的谨慎使用等级

  人民币权益股

  发行数目

  56,269,553股

  谨慎使用面值

  元

  发行价钱

  元/股

  募集资产绝对的

  1,273,379,元

  发行费(包孕寄销品销售额补助金)、求婚者费、听者费等。

  22,151,元

  发行价钱与基点价钱(元)的溢价率

  

  发行价钱与公司吝啬的买卖价钱之比

  

  (三)创建专项资产筹集基金及其指示牌

  募集资产成绩已存入公司的特别报账。,公司将观察中央的定位法度。、规章和基准化提出然后中央的定位裁定,并如募集资产应用规,确保专项定额。保举人、开户库存和公司将如深圳谨慎使用买卖税的关心裁定即时签名募集资产三方接管划一,协同监视募集资产的应用。。

  (四)现期发行瞄准的概述

  1、订阅和订阅数

  非公募养家费聚成岩的为56,269,553股,奇纳河谨慎使用人的监视能处理市政服务性的机构制裁的养家费不超过5700万股;目的受众是9。,不超过10。,观察沙尔家具细则的问。非公募终极决定的发行瞄准与发行数目如次:

  序号

  发行瞄准

  配股数(股)

  理性的要点(元)

  后发行公司总仅仅的份

  锁定期(月)

  1

  东兴谨慎使用养家费股份限定公司

  5,629,765

  127,401,581.95

  1.35%

  12

  2

  广东恒健资金能处理股份限定公司

  6,014,847

  136,115,987.61

  1.44%

  12

  3

  上海程丁德股权覆盖基金股份限定公司

  5,629,696

  127,400,020.48

  1.35%

  12

  4

  太平洋的资产能处理股份限定公司

  5,661,475

  128,119,179.25

  1.36%

  12

  5

  彩通基金[微博]能处理股份限定公司

  9,942,553

  224,999,974.39

  2.39%

  12

  6

  广发基金能处理股份限定公司

  5,841,051

  132,182,984.13

  1.40%

  12

  7

  兴业银行全球基金能处理股份限定公司〔微博〕

  7,480,537

  169,284,552.31

  1.79%

  12

  8

  江苏红叶股票股份限定公司

  5,742,377

  129,949,991.51

  1.38%

  12

  9

  民生银基金能处理股份限定公司

  4,327,252

  97,925,712.76

  %

  12

  一共

  56,269,553

  1,273,379,

  13.50%

  2、发行瞄准的根本局面

  (1)东兴谨慎使用养家费股份限定公司

  公司名字:

  东兴谨慎使用养家费股份限定公司

  生意道具:

  养家费股份限定公司

  居住:

  现在称Beijing新城区倾斜飞行街5号(再生的大厦)12、15层

  流露资金:

  人民币200元,400万元

  法定代理人:

  魏庆华

  能处理范围:

  谨慎使用能处理;谨慎使用覆盖求教于;与谨慎使用买卖、谨慎使用覆盖参加运动财务顾问;谨慎使用寄销品销售额与使能够;自营谨慎使用;谨慎使用资产能处理;融资融券;谨慎使用覆盖基金买卖;为转寄公司供给中央的服务性的;代销倾斜飞行创作(无效期至2016年3月14日)。

  订购数目:

  5,629,765股

  (2)广东恒健资金能处理股份限定公司。

  公司名字:

  广东恒健资金能处理股份限定公司

  生意道具:

  限定职责公司(独资)

  居住:

  广州市越秀区星河路45号1606, 16室

  流露资金:

  20,000万元

  法定代理人:

  李梦剑

  能处理范围:

  股权覆盖与能处理,资金运营能处理;不动产权覆盖,付托覆盖与覆盖能处理、求教于;为生意的兼并、收买、受恩惠重组预调与伸出覆盖、求教于。

  订购数目:

  6,014,847股

  (3)上海程丁德股权覆盖基金股份限定公司

  公司名字:

  上海程丁德股权覆盖基金股份限定公司

  生意道具:

  限定职责公司(海内合资生意)

  居住:

  上海省黄埔区市永嘉路18号一楼4-201室。

  流露资金:

  74,000万元

  法定代理人:

  庄启飞

  能处理范围:

  股权覆盖,创业覆盖,工商业覆盖,股权覆盖能处理,创业覆盖能处理,覆盖能处理,覆盖求教于。

  订购数目:

  5,629,696股

  (4)太平洋的资产能处理股份限定公司

  公司名字:

  太平洋的资产能处理股份限定公司

  生意道具:

  限定职责公司(海内合资生意)

  居住:

  浦东新区市应城路68号31-32楼

  流露资金:

  50,000万元

  法定代理人:

  连红

  能处理范围:

  自有资产和保险资产能处理;付托资金能处理事情;与基金能处理事情关心的求教于事情;公务的法度法规容许的其他的资产能处理事情(一)。

  订购数目:

  5,661,475股

  (5)彩通基金能处理股份限定公司

  公司名字:

  彩通基金能处理股份限定公司

  生意道具:

  限定职责公司(海内合资生意)

  居住:

  上海市虹口吴淞路505, 619号

  流露资金:

  20,000万元

  法定代理人:

  阮琪

  能处理范围:

  基金募集、基金买卖、资产能处理和奇纳河谨慎使用买卖税容许的其他的事情。

  订购数目:

  9,942,553股

  (6)广东开展基金能处理股份限定公司

  公司名字:

  广发基金能处理股份限定公司

  生意道具:

  限定职责公司

  居住:

  广东省珠海横琴新区宝中路3号4004-56室

  流露资金:

  12,000万元

  法定代理人:

  王志伟

  能处理范围:

  基金募集、基金买卖、资产能处理、奇纳河证监会容许的其他的事情。

  订购数目:

  5,841,051股

  (7)兴业银行环宇基金能处理股份限定公司

  公司名字:

  兴业银行全球基金能处理股份限定公司

  生意道具:

  限定职责公司(中外合资生意)

  居住:

  上海金陵东路368号

  流露资金:

  1亿5000万元

  法定代理人:

  兰荣

  能处理范围:

  基金募集、基金买卖、资产能处理和奇纳河证监会容许的其他的事情(关涉答应能处理的凭答应证能处理)。

  订购数目:

  7,480,537股

  (8)江苏红叶股票股份限定公司

  公司名字:

  江苏红叶股票股份限定公司

  生意道具:

  养家费股份限定公司(上市)

  居住:

  本色棉布中华路50号

  流露资金:

  万元

  法定代理人:

  李解向

  能处理范围:

  特许能处理伸出:和约及其优点、大小、国外的优良伸出,海内工役制差遣工役制,煤炭零售的能处理,威胁化学品零售的(按生意能处理范围)。预包装食品、奶制品零售的零售的(含奶妈养育的婴幼儿按方配药全脂奶粉);Ⅱ类、III类医疗器械(不包孕植入物)、表面上的诊断法药剂和外科修补术隐形眼镜的买卖。

  订购数目:

  5,742,377股

  (9)民生银基金能处理股份限定公司

  公司名字:

  民生银基金能处理股份限定公司

  生意道具:

  限定职责公司(中外合资生意)

  居住:

  深圳福田区益田西路、福中北路新大陆商业果心

  流露资金:

  30,000万元

  法定代理人:

  万庆元[微博]

  能处理范围:

  基金募集、基金买卖、资产能处理、奇纳河证监会容许的其他的事情。

  订购数目:

  4,327,252股

  (五)保举人对成绩转换和T的结局性反对的理由

  非公募的保举机构/主寄销品销售额商国泰君安发作着的非公募转换和署名瞄准合规性的停止了制止,并从消息中演绎以下结局。:

  1、观察成绩垂

  西方雨虹在发行转换中(询价)、固定价格、发行瞄准选择和谨慎使用发行)合规性,观察《上市谨慎使用发行条例》、股票上市的公司非国有经济开展的家具细则、《谨慎使用发行与寄销品销售额能处理办法》及西方雨虹2013年第三次暂时成为搭档大会中央的定位归结为的裁定。

  2、论该成绩对象的合规性

  西方雨虹这次发行推进理性的的发行瞄准的资历观察《上市谨慎使用发行条例》、股票上市的公司非国有经济开展的家具细则等裁定然后西方雨虹2013年第三次暂时成为搭档大会中央的定位归结为的问。从发行瞄准的选择谈起,西方玉红按照义卖化初步。,确保印成的图画转换的仅仅性和国际宇宙空虚的站的选择、仅仅,契合西方彩虹和掌握成为搭档的恩惠。。

  (六)求婚者对《谨慎使用发行法》的合规转换的总结性反对的理由

  现在称Beijing市金都法度公司发作着的非公募转换和署名瞄准合规性的结局反对的理由为:

  “发行人非公募已依法诡计打电话给的制裁和使能够;为非公募所代替动词和签名的《署名邀请书》、企图和企图等法度提出是合法无效的。;发行人非公募的转换仅仅、仅仅,契合《发行能处理条例》的裁定。;发行人非公募所决定的发行瞄准、发行价钱、发行股数、发行人发行谨慎使用的发行争吵仅仅的、仅仅,契合关心法度、法规和归结为的裁定。非公募所发行的谨慎使用上市尚需推进深圳谨慎使用买卖税的称许。”

  三、新股票上市

  (1)新股票表示

  公司已于2014年8月12日就这次增发养家费向奇纳河谨慎使用表示结算限定职责公司深圳分支使求助于中央的定位表示填充物。经识别,新谨慎使用发即将在最前面的个人买卖日完毕时表示。,并正式使清楚地被人理解股票上市的公司成为搭档名单。。新股票发行的实质是流通时间股限定。,这次发行中出资者署名的谨慎使用限售期为这次发行新增养家费上市之日(即2014年【8】月【20】日)起12个月。

  (二)新增养家费谨慎使用、谨慎使用信号及上市地皮

  新股票谨慎使用的发行高气压西方雨虹。,谨慎使用信号是002271。,上市地皮是深圳谨慎使用买卖税。。

  (三)发行新股票的工夫。

  本公司新发行的养家费为限定欺骗的可买卖养家费。,将在深圳谨慎使用买卖税上市,上市日期是2014(8)个月[ 20 ]天。。如深圳谨慎使用买卖税的中央的定位事情裁定,2014 [ 8 ]个月〔20〕日(即上市日期),该公司的股价责怪除息。,谨慎使用买卖设定限额。

  (四)限度局限新股票买卖

  这次发行中,掌握9个署名养家费自LI之日起限度局限12个月。,无效圈出工夫为2015(8)个月〔20〕天。。

  四、谨慎使用的杂耍及其心情

  (一)在这个成绩据后流行音乐十大畅销唱片成为搭档局面

  1、在这个成绩据公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档持股局面

  在这个成绩据,该公司的流行音乐十大畅销唱片成为搭档名单如次。:

  序号

  成为搭档姓名

  股权道具

  取得养家费数(股)

  持股衡量

  1

  李天翔

  限度局限流通时间A股,A股流通时间股

  131,991,852

  36.61%

  2

  徐立闽

  限度局限流通时间A股,A股流通时间股

  29,428,884

  8.16%

  3

  奇纳河建设库存富国天博举行就职典礼主旨谨慎使用型谨慎使用覆盖基金

  A股流通时间股

  17,986,320

  4.99%

  4

  奇纳河工商库存GF战术选择混合型谨慎使用覆盖基金

  A股流通时间股

  10,930,831

  3.03%

  5

  奇纳河库存银华集中生长谨慎使用覆盖基金

  A股流通时间股

  9,300,000

  2.58%

  6

  奇纳河农业库存养家费股份限定公司-景顺长城站资源据股权谨慎使用

  A股流通时间股

  7,640,804

  2.12%

  7

  夏明明

  限度局限流通时间A股,A股流通时间股

  6,024,622

  1.67%

  8

  奇纳河建设库存银华地核付出代价优选法型谨慎使用

  A股流通时间股

  6,000,000

  1.66%

  9

  李兴国

  A股流通时间股

  4,990,000

  1.38%

  10

  公务的政府的公共福利计划基金114接合

  A股流通时间股

  4,266,415

  1.18%

  2、新谨慎使用流露后,将被记入报账。,公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档

  新股票发行新股票挂牌后,将加入记载。,该公司的前10名成为搭档列于下表。:

  序号

  成为搭档姓名

  养家费

  道具

  持股数目

  持股

  衡量

  1

  李天翔

  限度局限流通时间A股,A股流通时间股

  131,991,852

  

  2

  徐立闽

  限度局限流通时间A股,A股流通时间股

  29,428,884

  7.06%

  3

  奇纳河建设库存-富国天博举行就职典礼主旨谨慎使用型谨慎使用

  A股流通时间股

  17,976,320

  4.32%

  4

  工行GF谋略优选法混合型谨慎使用覆盖基金

  限度局限流通时间A股,A股流通时间股

  13,771,882

  3.30%

  5

  银华集中生长谨慎使用覆盖基金

  A股流通时间股

  8,900,000

  2.14%

  6

  奇纳河农业库存养家费股份限定公司-景顺长城站资源据谨慎使用型谨慎使用覆盖基金(LOF)

  限度局限流通时间A股,A股流通时间股

  8,815,774

  2.12%

  7

  夏明明

  限度局限流通时间A股,A股流通时间股

  6,024,622

  1.45%

  8

  广东恒凯资金能处理股份限定公司

  限度局限流通时间A股

  6,014,847

  1.44%

  9

  江苏红叶股票股份限定公司

  限度局限流通时间A股

  5,742,377

  1.38%

  10

  财政倾斜飞行基金多未饱和脂肪族酸库中国铁通浦东开展1资产能处理规

  限度局限流通时间A股

  5,656,208

  1.36%

  3、董事、监事和高级能处理管理人员的掌握权变换

  自本谈话宣布之日起,发行人董事、接管者和高级能处理管理人员取得发行人谨慎使用的行为使巩固。:

  姓名

  公司张贴

  持股数目

  李天翔

  董事长、董事

  131,991,852

  徐立闽

  副董事长、董事

  29,428,884

  夏明明

  董事

  6,024,622

  浩沙军

  董事

  2,713,862

  刘斌

  董事、行政经理

  833,396

  张颖

  董事、副行政经理、财务总监

  300,000

  李玲沈

  孤独董事

  -

  苏瑾楚

  孤独董事

  -

  妒忌Yong tiger

  孤独董事

  -

  金华

  中西部及东部各州的县议会主席、监事

  66,801

  田丰兰

  监事

  -

  陈桂福

  职员掌管

  1,000

  张洪涛

  副行政经理、董事会干事

  255,638

  方文锦

  副行政经理

  402,754

  王文平

  副行政经理

  200,000

  王新

  轮机长

  775,396

  蒋凌宏

  minidisk迷你光碟

  200,000

  非公募谨慎使用前后,是你这么说的嘛!公司董事、监事、取得发行人谨慎使用的高级能处理管理人员心不在焉变换式。。

  (二)这一成绩对公司的心情。

  1、这次发行对公司仅仅安排的心情

  非公募的养家费数为56,269,553股,在这个成绩据后,公司仅仅安排的杂耍如次:

  在这个成绩据

  这次发行

  在这个成绩后来

  数目(库存)

  衡量(%)

  数目(库存)

  数目(库存)

  衡量(%)

  养家费限定买卖

  148,728,817

  41.25%

  56,269,553

  204,998,370

  49.18%

  反复地售股

  211,805,183

  58.75%

  0

  211,805,183

  50.82%

  养家费绝对的

  360,534,000

  100.00%

  56,269,553

  416,803,553

  100.00%

  2、成绩对公司资产安排的心情

  现期使完美后,公司的总资产和净资产在一定程度上有所增多。,资产困境率和财务风险将缩减。。这一成绩将优选法公司的资金安排。,放公司受恩惠融资性能,公司宏观世界财务状况将接待较好的。;同时,这个成绩将放公司抗御风险的性能。,放宽公司资产的生长空虚的。,为公司的更开展使定居了坚固的根底。。

  募集资产净数为1。,251,228,元,因为2014年3月1日决算表消息的定态计算,现期使完美后,该公司的总资产增多到5。,095,749,元,增多;系于总公司成为搭档的掌握者权益增多了,996,218,元,增多;公司资产困境率(兼并详细的计划书)较低级的,降低百分点。

  3、每股进项的心情

  这个成绩增多了56。,269,553股,发行前后公司每股进项和每股净资产如次表所示(后发行消息为仿照测算消息):

  发行前

  后发行

  2014年1-3月/2014年3月31日

  2013年/2013年12月31日

  2014年1-3月/2014年3月31日

  2013年/2013年12月31日

  每股进项(元/股)

  0.16

  

  0.13

  

  每股净资产(元/股)

  4.84

  4.66

  4.19

  4.03

  注1:后发行每股进项区分本着2013年度和2014年1-3月系于总公司成为搭档的净赚除号在这个成绩后来总仅仅计算;后发行每股净资产区分本着2013年12月31日和2014年3月31日总公司成为搭档权益的系累积而成这次募集资产净数除号在这个成绩后来总仅仅计算。

  注2:公司2013年度系于总公司成为搭档的净赚为363,706,元,本着2013年12月31日的养家费绝对的万股采取额外的吝啬的法计算从消息中演绎每股进项元,每股进项采取全浓缩法计算。;该公司将大约限度局限性谨慎使用赋予19个车道提供。,该谨慎使用于2014年8月8日上市。,公司仅仅增至36万元。,采取片面摊薄法2013年每股进项整理元;该公司的非坦率的发行增多了56。,269,553股,后发行公司仅仅增多到416,803,553万元,该公司2013的每股进项整理为1000亿猛然震荡。。

  4、这一成绩对公司事情安排的心情

  眼前,本公司是一家研究与研制公司。、惠顾制造、买卖、与技术C集成的专业扩展不透水的零碎供应者,次要惠顾时新扩展不透水的填充物的研制。、惠顾制造、买卖不透水的工程。资金覆盖伸出家具后,公司主营事情安排将不会有大杂耍。,义卖竟争能力和义卖占有率将更向前推。,地核竟争能力和算清性能将更提高。。

  5、这一成绩对公司管理的心情

  在这个成绩后来公司总仅仅由发行前的360,534,000股,增多到416,803,553股,李伟国取得该公司131的养家费。,991,852股,占公司非坦率的后发行总仅仅的衡量为,其弟弟李兴国绅士取得公司养家费4,990,000股,占公司非坦率的后发行总仅仅的衡量为,李伟国绅士的划一行为。李伟国仍为用桩区分成为搭档和现实把持人,总把持公司136,981,852的养家费,占公司非坦率的后发行总仅仅的。故这次发行将不会原因现实把持人的变换。

  西方玉红将按照公司条例和其他的法度。、法度法规继续家具无效公司管理ST,预防性维修公司管理生产率,成为搭档谨慎使用、债务人和其他的党派的法定权益,成为搭档恩惠极大值化。

  6、这一成绩对高管管理人员安排的心情

  非坦率的发行使完美后,公司高管管理人员安排将不会因非公募而发作大杂耍。

  7、在这个成绩后来相干买卖和同性竞赛的变更局面

  现期使完美后,公司与用桩区分成为搭档、现实把持器与其相干分得的财产暗中的事情相干、能处理相干心不在焉变换式。,它将不会原因竞赛或中央的定位买卖。。

  五、次要财务消息和财务目的

  (1)次要财务消息和财务目的

  公司2011年度财务谈话曾经京城天华审计,并问题了京城天华审字(2012)第0815号基准无保存反对的理由的审计谈话。公司2012、2013年度财务谈话曾经到就是同样的事物个参加审计,编号同卵的(2013)110 ZA1391。、致同审字(2014)第110ZA0857号基准无保存反对的理由的审计谈话。公司最前面的四分之一财务谈话未在最前面的区复核。

  1、结成财务状况表的次要消息

  单位:万元

  伸出

  2014.3.31

  2013.12.31

  2012.12.31

  2011.12.31

  资产绝对的

  384,452.07

  352,005.14

  281,135.70

  232,

  困境绝对的

  207,942.79

  181,941.21

  155,401.17

  122,

  总公司成为搭档权益的系

  174,498.97

  168,128.88

  124,458.38

  108,

  小半成为搭档权益

  2,010.30

  1,935.04

  1,276.15

  1,

  成为搭档权益意味着

  176,509.27

  170,063.92

  125,734.53

  109,840.12

  2、兼并赢得表的次要消息

  单位:万元

  伸出

  2014年1-3月

  2013年度

  2012年度

  2011年度

  营业支出

  82,354.17

  390,262.69

  297,857.03

  247,

  营业赢得

  4,943.46

  41,512.31

  19,174.70

  8,

  赢得绝对的

  7,327.87

  44,381.67

  22,263.64

  11,

  净赚

  5,686.06

  37,017.08

  19,129.61

  10,

  系于总公司成为搭档的净赚

  5,610.80

  36,370.66

  18,866.27

  10,453.02

  3、兼并现钞流量表的次要消息

  单位:万元

  伸出

  2014年1-3月

  2013年度

  2012年度

  2011年度

  能处理参加运动净现钞流量

  -14,292.63

  26,359.45

  38,382.58

  -18,

  覆盖参加运动净现钞流量

  -6,281.79

  -34,289.02

  -28,882.68

  -18,

  筹资参加运动发生的净现钞流量

  16,902.84

  4,472.89

  -6,747.69

  -5,

  现钞净值和现钞等价物

  -3,671.14

  -3,473.01

  2,751.24

  -42,733.93

  4、过来三年及长时间的次要财务目的

  伸出

  2014.3.31

  2013.12.31

  2012.12.31

  2011.12.31

  淹没比率

  1.31

  1.35

  1.30

  1.51

  速动比率

  0.95

  1.07

  0.96

  1.07

  资产困境率(总公司日记)

  58.62%

  54.58%

  53.77%

  54.17%

  资产困境率(兼并日记)

  54.09%

  51.69%

  55.28%

  52.78%

  每股净资产(元/股)

  4.90

  4.72

  3.66

  3.20

  系于股票上市的公司成为搭档的每股净资产(元)

  4.85

  4.67

  3.62

  3.17

  伸出

  2014年1-3月

  2013年度

  2012年度

  2011年度

  应收归功于归功于转速(次)

  -

  3.34

  3.34

  3.59

  库存周转次数(次)

  -

  5.12

  3.88

  3.67

  每股能处理参加运动现钞流量(元)

  -0.39

  0.73

  1.12

  -0.55

  每股净现钞流量(元)

  -0.10

  -0.10

  0.08

  -1.24

  谅解非惯常盈亏账目前每股进项(元)

  根本

  0.16

  

  0.55

  0.30

  浓缩

  0.16

  

  0.55

  0.30

  谅解非惯常盈亏账目前的净资产进项率

  片面摊薄

  3.22

  21.63

  15.16

  9.61

  额外的吝啬的

  3.28

  25.36

  16.19

  9.96

  谅解非惯常盈亏账目后每股进项(元)

  根本

  -

  0.98

  0.48

  0.23

  浓缩

  -

  0.98

  0.48

  0.23

  谅解非惯常盈亏账目后的净资产进项率

  片面摊薄

  -

  20.33

  13.21

  7.30

  额外的吝啬的

  -

  23.83

  14.11

  7.57

  注:次要财务目的计算如次。:

  淹没性比率=淹没资产/淹没困境;速动比率=(淹没资产实地清点盘存)/淹没困境

  资产困境比率=总困境/总资产

  应收归功于归功于转速=次要事情支出/初始期、终端应收归功于归功于文章均衡吝啬的数

  存货转速=次要事情本钱/初始期、终端存货吝啬的均衡

  每股净资产=终端净资产/终端仅仅

  ●每股能处理参加运动现钞流量=能处理参加运动净现钞流量/终端仅仅绝对的

  每股现钞流量=现钞和现钞等价物/终极资金净增额

  ●每股进项、净资产进项率等目的本着《坦率的发行谨慎使用的公司通讯启示编报裁定第9号——净资产进项率和每股进项计算及启示》(2010年改变)的裁定停止计算

  每股股息的计算是以谨慎使用的总仅仅为根底的。

  六、资金覆盖规成绩

  公司非公募A股谨慎使用募集资产绝对的不超过127,338万元,谅解发行本钱后的净进项遵从的以下:

  单位:万元

  序号

  伸出名字

  伸出总覆盖

  预测服用进项

  1

  姓年作品4,000万平方米不透水的卷材及4万吨不透水的涂料伸出

  36,152

  36,152

  2

  咸阳年作品2,000万平方米不透水的卷材及4万吨不透水的涂料伸出

  25,430

  25,430

  3

  徐州年惠顾制造不透水的涂料9万吨工程

  15,700

  15,700

  4

  晋州年作品2,000万平方米不透水的卷材工程

  14,586

  14,586

  5

  德州年产1万吨非织造布伸出

  10,470

  10,470

  6

  归还库存贷款

  25,000

  25,000

  意味着

  127,338

  127,338

  惠顾倾斜飞行参加运动后,谅解发行费后的净进项净数以内THA。,手头没货分得的财产是由公司本身处理的。。非公募谨慎使用募集资产到位前,公司可以如PR的取得进展提早覆盖。,并在非公募谨慎使用惠顾倾斜飞行参加运动后加入置换。

  七、新股票发行与挂牌中央的定位机构。

  (1)后援组织、主寄销品销售额商

  国泰莒南谨慎使用养家费股份限定公司

  法定代理人:万建华

  著作地址:上海市浦东新区银城中路168号上海库存大厦29层

  保举继任者:于军俊、王懿

  伸出协办人:陶智辉

  伸出预管理人员:王昊、张翼、赵鹏余、李瑛

  痕迹说某种语言的:021-38676493

  痕迹描绘:021-38670493

  (二)法度公司

  现在称Beijing市金都法度公司

  居住:现在称Beijing薪水果心著作楼7楼第二楼40楼一楼

  负 责 人:王玲

  署名求婚者:曾涛、Gong Lu长

  痕迹说某种语言的:010-58785588

  痕迹描绘:010-58785599

  (三)会计事务所

  同样的事物会计事务所(特别普通使无空闲生意)

  居住:现在称Beijing市朝阳区立国门外普通大众22号赛特正直地五层

  负 责 人:徐华

  签名主任会计师:姜永辉、宋钟岭

  痕迹说某种语言的:010-85665519

  痕迹描绘:010-85665520

  (四)验资机构

  同样的事物会计事务所(特别普通使无空闲生意)

  居住:现在称Beijing市朝阳区立国门外普通大众22号赛特正直地五层

  负 责 人:徐华

  签名主任会计师:姜永辉、梁一人

  痕迹说某种语言的:010-85665519

  痕迹描绘:010-85665520

  八、提案人名单的打扮

  (1)保举寄销品销售额划一的根本局面

  签名工夫:2014年8月1日

  保举机构:国泰莒南谨慎使用养家费股份限定公司

  保举继任者:国泰君安指使保举继任者于军俊、王懿。

  保举机构的硬挺着打扮和谐为自保举机构就西方雨虹非公募向奇纳河证监会使求助于打扮提出之日起到这程度次发行新股票上市之日止。

  保举机构的继续督导和谐为自西方雨虹非公募谨慎使用上市之日起计算的当年剩余工夫及其后一个人使结合成为整体账目年度。

  (二)上市提议

  后援组织思索:西方雨虹应用其谨慎使用上市契合《公司条例》、谨慎使用法与深圳谨慎使用上市裁定、法度、法规的关心裁定,非公募的谨慎使用具有在深圳谨慎使用买卖税上市的限度局限,保举机构加入保举西方雨虹非公募新增谨慎使用上市买卖,并承当中央的定位的后援组织职责。。

  九、备查提出

  1、西方裕红发行公报及挂牌公报;

  2、上市应用书;

  3、打扮划一;

  4、保举继任者的供述和无怨接受;

  5、保举机构问题的上市提议;

  6、保举机构问题的保举书;

  7、求婚者问题的法度反对的理由书和求婚者工作谈话;

  8、保举机构发作着的非公募转换和署名瞄准合规性的谈话;

  9、求婚者发作着的非公募转换和署名瞄准合规性的谈话;

  10、在完成该成绩后,谨慎使用被完成。、会计事务所问题的验资谈话;

  11、 奇纳河结算果心深圳分支封面识别提出;

  12、出资者的股权限度局限无怨接受。

  现在称Beijing西方宇鸿不透水的技术养家费股份限定公司养家费股份限定公司

  年月日

进入新浪网倾斜飞行股

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