山东南山实业股份有限公司可转换公司债券发行公告

山东南山工业界树干股份有限公司可替换公司债券股够报酬证发行公报

主办者机构(主承销品交易情况商):国信有价证券有限责任公司

要紧实现

1.山东南山工业界树干股份有限公司(以下略号“发行人”或“南山工业界”)这次发行可替换公司债券股够报酬证已获奇纳河证监会证监发行字[2004]149号文满意、喜欢。

2.次要的步。比较期88,可替换公司债券股够报酬证300万元,每张纸的面值为100_Rm。,共883至10000份,发行价为每张100元人民币。。比较期最少的招标单位为1手(即10张)、1,000 元),每只手都是一点钟订阅单元。

三。这次采用原A股配偶最早的捐赠方式。,原A股配偶最早的捐赠后的结平切开采用网上向普通公共的围攻者和网下对机构围攻者买价发行相结合的方式,机构使生效机构围攻者网上发行,非行情股配偶最早的捐赠原A股一。

4.这次发行目的为截止过户日期(2004年10月18日)收盘后在流露公司流露在册的发行人主宰A股配偶和在申购日(2004年10月19日)先前强制的递交所份实现的境内自然人、大肚子和其他的机构(法度和。

5.原A 股配偶可最早的捐赠的南山转债定量为其在截止过户日期收盘后流露在册的“南山工业界”树干数乘以元,再次按1,000一元纸币单对单会话,缺乏1 手的切开禀承圆的道义取整。

发行人总资本为2.,700 万股,流行:境内大肚子股1,200万股,可最早的捐赠南山转债419,070手,可替换公司债券股够报酬证发行整个效果;A股行情股1,500万股,可最早的捐赠南山转债463,725手,可替换公司债券股够报酬证发行整个效果。

最早的捐赠原A股行情配偶,使相称系统命名法为南山债券股使相称,捐赠法典为“704219”。

原A 股配偶除可关注最早的捐赠外,还可关注最早的使相称后结平的申购。

6.普通公共的围攻者经过递交所事务处理零碎关注网上申购,申购略号为“南山发债”,申购法典为“733219”。

7.机构围攻者关注原A股配偶最早的捐赠后结平的申购可是选择网上或网下两种申购方式打中一种方式停止申购。机构围攻者选择网上申购方式将差异普通公共的围攻者手段,机构围攻者选择网下申购方式,存款概略为总够报酬概略的40%。

8.这次南山转债发行不设网上公开让售、离线分派使相称,如原A股配偶最早的捐赠后的结平和网上、网下现实申购末后,禀承网上公开让售和网下使相称使相称朝着分歧的道义决定终极的网下和网上发行定量。

9.这次发行的南山转债不设强制的死线度局限。这次发行的南山转债特点上市工夫将另行公报,发行人将尽快听取互相牵连上市形式上的措施。。

10.围攻者力劝小心使担忧这次可替换公司债券股够报酬证的发行方式、使相称/公开让售方式、申购工夫、申购目的、申购方式、申购按次、申购价钱、申购定量和申购次数限度局限等特点规则。

11.本公报仅对这次发行可替换公司债券股够报酬证的使担忧改编方式报酬简明阐明,围攻者欲特点确信这次发行使适应,请慎瞄准《山东南山工业界树干股份有限公司可替换公司债募集阐明书》,该募集阐明书全文及使担忧这次发行的互相牵连材料可在递交所网站(http://)或主承销品交易情况商网站(http://)涉及。该募集阐明书摘要已见报于2004年10月14日的《奇纳河有价证券报》、《上海有价证券报》、《有价证券时报》和《有价证券日报》。

12.围攻者不得违反规则的应用另一边实现或资产停止申购,也不得违规融资或替另一边违规融资申购。围攻者申购并强制的南山转债应按互相牵连法度法规和奇纳河证监会的使担忧规则手段,并天体的固有运动承当相契合的法度责任。

13.这次发行要紧工夫

2004年10月14日(T-3 日)见报募集阐明书及其摘要、发行公报、路演公报;

2004年10月15日(T-2日)停止网上路演;

2004年10月18日(T-1 日)存在A股配偶最早的使相称截止过户日期;

2004年10月19日(T 日) 申购日;

2004年10月20日(T+1 日) 网上、网下申购使巩固;

2004年10月21日(T+2日) 对网上申购资产和网下申购热心停止验资;决定中签率;

2004年10月22日(T+3 日)

见报中签率和网下发行末后公报;如中签率停止网上申购的摇号投票赞成;如中签使适应,停止网上清算交割和债务流露;网下申购热心若有剩余额,富余切开该日开端使复原;网下申购热心若缺乏,缺乏切开该日补充物;

2004年10月25日(T+4 日) 见报网上申购的中签末后公报,围攻者如中签号码使巩固捐赠定量;溶化未中签的网上申购资产;

2004年10月26日(T+5日) 流露公司对网下机构围攻者学到使相称的可换债务停止债券股流露。

是你这么说的嘛!日期改编为正常的市日,如遇不可抗力则敷衍。

14.使担忧这次发行的其他的改编方式,发行人和主承销品交易情况商将视必要在《奇纳河有价证券报》、《上海有价证券报》、《有价证券时报》和《有价证券日报》。上即时公报,敬请围攻者留神。

释义

除非另有阐明,拥护者说法在本公报中具有列举如下价值:

发行人、南山工业界:指山东南山工业界树干股份有限公司;

主承销品交易情况商:指国信有价证券有限责任公司;

承销品交易情况团:指以国信有价证券有限责任公司以为优先承销品交易情况商,生色有价证券有限责任公司为副主承销品交易情况商,健桥有价证券树干股份有限公司、广州有价证券有限责任公司、青岛万通有价证券有限责任公司和方正有价证券有限责任公司为批发公司所结合的承销品交易情况团;

这次发行:指发行人这次发行88,300 万元人民币可替换公司债券股够报酬证之行动;

可换债务:指可替换公司债券股够报酬证;

南山转债:指发行人这次发行的88,300 万元人民币可替换公司债券股够报酬证;

奇纳河证监会:指奇纳河有价证券人的监督运用监禁;

递交所:指上海有价证券市所;

流露公司:指奇纳河有价证券流露结算有限责任公司上海树枝;

原A 股配偶:指本发行公报发布的截止过户日期收盘后在流露公司流露在册的发行人A股配偶;

截止过户日期(T-1 日):指2004年10月18日;

申购日(T 日):指2004年10月19日,即这次发行接见围攻者网上和网下申购的日期;

机构围攻者:指如有价证券装饰基金LA、证监会满意、喜欢的有价证券装饰基金,在中华人民共和国登记簿,契合奇纳河规则的装饰资历,依法有权够报酬这次使相称的可换债务的大肚子,因此契合法度法规规则的其他的围攻者,收买资产的出身强制的契合;

普通公共的围攻者:指中华人民共和国境内强制的递交所份实现的境内自然人、大肚子、有价证券装饰基金等(法度法规制止够报酬者除外);

元:指人民币元。

一、这次发行基本使适应

1.债券股典型:可替换公司债券股够报酬证

2.发行整个效果:88,300 万元

3.发行定量: 万手(每手10 张)

4.票面概略:100 元/张

5.发行价钱:按面值100 元/张平等发行

6.可换债务死线:五年(自这次发行之日起)

7.票面货币利率:这次发行的可换债务死线为5年期,票面年货币利率为:第一年的期间为,次要的年为,第三年为,四分之一的年为,第五年为。

8.付息方式:这次可换债务按票面概略从2004年10月19日起开端计息,利钱每年报酬一次,利钱报酬方式采用流露公司清算零碎代劳报酬的百货商店定例。头等付息日期为发行首日的次年当天,随后每年的该日为付息日(每年付息日的前一日为付息流露日)。公司在付息日(含当天)起5个任务一两天内丰富的的付息任务。该计息年度内曾经替换为A 股,或在付息流露日已请求替换为A 股的本可换债务强制的人,公司不再向其报酬利钱。

在本可换债务截止日以前的5个市一两天内,公司除报酬是你这么说的嘛!的第五年利钱外,还将打成平局报酬成熟未转股的本可换债务强制的人相契合利钱。打成平局利钱计算表达为:

打成平局利钱=可换债务强制的人强制的的成熟转债票面总概略××5-可换债务强制的人的成熟转债五年内已报酬利钱积和。

9.初始转股价钱:元/股,以发布募集阐明书新来30 个市日(8月25日至10月13日)本公司A股结算的算术平均值为作为论据的事实,上浮。

10.会话起止日期:可替换债券股自发行之日起至截止日止6个月,2005年4月19日至2009年10月19日。

11.安全的:广东开展开账户杭州树枝。

12.评级机构:显贵者国际信誉评价股份有限公司。

13.信誉评级:AA+。

14.发行工夫:

(1)最早的捐赠和网上捐赠原A股树干:2004年10月19日(T日),上海有价证券市所事务处理零碎正常的市工夫,午前9点:30~11:30,后期13点:00~15:00;

(2)线下采选:2004年10月19日(T):00~15:00。

假如发生所有物这次发行的成功地紧急使适应,会推姗姗来迟下一点钟任务日。

15.分派目的:

(1)最早的捐赠原A股配偶:本发行公报发布的截止过户日期收盘后在流露公司流露在册的发行人A 股配偶有权最早的捐赠;

(2)机构围攻者下线配备和网上买价公开的:强制的上海有价证券市主宰价证券实现的自然人一、大肚子、有价证券装饰基金、因此其他的契合法度、法规规则的围攻者。。

16.分派方式:这次发行采用原A股配偶最早的捐赠方式。,结平及原A股配偶废切开采用网上向普通公共的围攻者和网下对机构围攻者买价发行相结合的方式。这次南山转债发行不设网上公开让售、离线分派使相称,如现实采选末后,禀承网上公开让售和网下使相称使相称朝着分歧的道义决定终极的网下使相称和网上公开让售定量。

17.承销品交易情况方式:承销品交易情况打电话系统给结平。

18岁。发行地:

(1)网上发行地:主宰与有价证券市所市使担忧的有价证券事情社会事业机构。

(2)线下配电盘:在主承销品交易情况商操作室停止。

19.这次发行的南山转债不设强制的死线度局限。这次发行的南山转债特点上市工夫将另行公报,发行人将尽快听取互相牵连上市形式上的措施。。

20岁。列出的评价:上海有价证券市所。

二、原A配偶最早的捐赠

1.最早的捐赠目的:南山工业界A股配偶在登记簿公司登记簿。

2.次要的步。最早的捐赠定量:原A股配偶可最早的捐赠的南山转债定量为其在截止过户日期收盘后在流露公司流露在册的“南山工业界”树干数乘以元,再次按1,1000元/手换算成手数,缺乏1 手的切开禀承圆的道义取整。

发行人总资本为2.,700 万股,流行:境内大肚子股1,200万股,可最早的捐赠南山转债419,070手,不超越发行的可替换公司债券股够报酬证整个效果(南山打电话系统给树干股份有限公司;A股行情股1,500万股,可最早的捐赠南山转债463,725手,不超越这次发行的可替换公司债券股够报酬证整个效果。

三。最早的捐赠的要紧日期

(1)截止过户日期(T-1:2004年10月18日。

(2)够报酬日期:2004年10月19日(T日),上海有价证券市所事务处理零碎正常的市工夫,午前9点:30~11:30,后期13点:00~15:00。如遇不可抗力,敷衍至下一市日。。

四分之一的章。最早的捐赠发行

(1)发行人原A 股行情股配偶最早的捐赠经过递交所事务处理零碎在市工夫内停止。

(2)发行人原A 股非行情股配偶的最早的捐赠切开在主承销品交易情况商操作室停止。

(3)若原A 股配偶的无法律效果捐赠定量不足或总共其可最早的捐赠整个效果,则可按其现实申购量捐赠南山转债;若原A股配偶的申购定量超越其可最早的捐赠额,则该申购整个为无法律效果申购。

5.原A 股行情股配偶最早的捐赠主意

(1)捐赠系统命名法为“南山配债”,捐赠法典为“704219”。

(2)捐赠1 手南山配债的价钱为1,000 元,厕最早的捐赠的每个实现最小捐赠单位为1 手。

(3)捐赠按次(按配股方式缴款捐赠)

①围攻者应如本身的捐赠量于捐赠前存入足额的捐赠资产。

②围攻者面对面付托时,填写好捐赠付托单的各项容量,持自己身份证或大肚子营业执照、有价证券实现卡和资产实现卡(使巩固资产存款额强制的大于或总共捐赠所需的储备)到捐赠者开户的与递交所网络化的有价证券营业晶格结点,听取付托形式上的措施。回答经营员工查验围攻者交付的各项证据,支票无误差后那就够了接见付托。

③围攻者经过电话系统付托或其他的不假思索的付托方式付托的,应按各有价证券营业晶格结点规则听取付托形式上的措施。

6.原A 股配偶除可关注最早的捐赠外,还可关注原A股配偶最早的使相称后结平的申购,特点申购主意请查看本发行公报的第三切开“网上对普通公共的围攻者公开让售”或四分之一的切开“对机构围攻者的线下分派”。

三、网上对普通公共的围攻者公开让售

1.网上发行目的

在递交所开立有价证券实现的境内自然人、大肚子、有价证券装饰基金因此契合法度法规规则的其他的围攻者(法度法规制止够报酬者除外)。

2.网上发行定量

按原A股配偶最早的认缴结平、线下频率散布现实采选末后,禀承网上公开让售和网下使相称使相称朝着分歧的道义决定终极的网上发行定量。

3.网上申购工夫:2004年10月19日(T日),上海有价证券市所事务处理零碎正常的市工夫,午前9点:30~11:30,后期13点:00~15:00,如遇不可抗力,敷衍至下一市日。。

4.上网买价发行方式

围攻者在2004年10月19日(T日)经过与递交所网络化的有价证券营业晶格结点,以公报的发行价钱和契合本公报规则的申购定量停止申购付托。如递交所事务处理零碎供给的无法律效果申购财产目录的编制和申购户数,决定申购者及其可捐赠的南山转债手数,决定的方式为:

(1)当无法律效果申购财产目录的编制不足或总共终极决定的上网发行定量时,围攻者禀承其无法律效果申购量捐赠南山转债。

(2)当无法律效果申购财产目录的编制大于终极决定的上网发行定量时,递交所事务处理零碎主人的不假思索的按1 手(10 张,1,000元)决定一点钟申购号,按次排号,然后经过摇号投票赞成决定中签号码,每一点钟中签号码可以捐赠1 手南山转债。

5.上网买价发行的申购规则

(1)申购系统命名法为“南山发债”,申购法典为“733219”。

(2)厕这次网上买价发行的每个实现最小申购单位为1 手(1,000 元,10张),超越1 手的强制的是1手的积分的倍。若厕网上申购的围攻者未厕原A配偶最早的捐赠,则其申购上限为88,300万元(万手);若厕网上申购的围攻者同时也厕了原A配偶最早的捐赠,则其申购上限为万手结论其在网上最早的捐赠的数额。

(3)每个实现只可申购一次,一经申报不得撤单,恒等的实现的屡次申购付托除头等申购外,其余者当做无法律效果申购;资产不育的申购亦凝视无法律效果申购。

(4)有价证券装饰基金及基金运用公司申购并强制的南山转债应按互相牵连法度法规及奇纳河证监会使担忧规则手段,并天体的固有运动承当相契合的法度责任。

6.申购按次

(1)听取开户形式上的措施

凡申购这次南山转债的围攻者,上海有价证券市所的有价证券实现卡强制的在以下工夫强制的:,还缺少开户流露的围攻者,强制的在申购日即2004年10月19日(T日)前(含申购日)办好递交所的有价证券实现的开户形式上的措施。

(2)存入足额申购资产

已开立资产实现但缺少存入十足资产的围攻者强制的于申购日2004年10月19日(T日)先发制人(含该日)如本身的申购量存入足额的申购资产。

(3)申购形式上的措施

申购形式上的措施与在二级百货商店补进份的方式恒等的。

A.面对面付托:围攻者填写好申购付托单的各项容量,持自己身份证或大肚子营业执照、有价证券实现卡和资产实现卡(使巩固资产存款额强制的大于或总共申购所需的储备)到申购者开户的与递交所网络化的有价证券营业晶格结点听取付托形式上的措施。回答经营员工查验围攻者交付的各项证据,支票无误差后那就够了接见付托。

B.电话系统付托或其他的不假思索的付托方式:围攻者按各有价证券营业晶格结点规则听取申购付托形式上的措施。

7.缴款与公开让售

(1)申购使巩固

2004年10月20日(T+1日),各有价证券营业部将申购资产划至其在流露公司开立的清算超额准备金实现内。确因开账户结算社会事业机构而形成申购资产不克不及即时入帐的,须在该日(T+1日)供给奇纳河人民开账户电子联行零碎汇划的划款证据,并确保2004年10月21日(T+2日)午前会计公司验资前申购资产入帐。

2004年10月21日(T+2日),主承销品交易情况商会同递交所布置的立信长江会计公司和流露公司对申购资产到位使适应停止中止,会计公司该当发布验资表明。。凡资产不育的申购,尽量的凝视无法律效果申购。递交因而现实到账资产为准,为每一笔无法律效果申购延续配号,每1手(1,000 元,10 张)配一点钟申购号,并将配号末后送至各个的有价证券营业晶格结点。

(2)发布中签率与网下发行末后

2004年10月22日(T+3日),在《奇纳河有价证券报》、《上海有价证券报》、《有价证券时报》和《有价证券日报》上发布这次网上发行的中签率,见报《发行末后公报》(流行包罗网上的中签率和网下使相称末后)。

(3)摇号与投票赞成

当网上无法律效果申购量大于这次网上流通时,采用摇号投票赞成方式决定公开让售末后。2004年10月22日(T+3日),在公证机关公证下,主承销品交易情况商和发行人如中签率,协同机构摇号投票赞成。

(4)使巩固捐赠可换债务定量

2004年10月25日(T+4日)在布置的报纸上公报摇号中签末后,围攻者如中签号码使巩固捐赠可换债务定量,每一中签号码捐赠1手(10 张,1,000 元)。

8.清算和交付

(1)2004年10月20日(T+1 日)至2004年10月22日(T+3日)主宰申购资产由流露公司解冻在结算开账户的申购资产专户内,解冻资产利钱按本激励活期存款货币利率计算。采选资产分派、解冻物,契合上海有价证券市所、公司流露的使担忧规则。

(2)2004年10月22日(T+3 日)流露公司如公开让售末后停止清算交割和债务流露,上海有价证券市所将向股票交易所发布公开让售末后。。

(3)2004年10月25日(T+4日)流露公司对未获公开让售的申购资产报酬溶化,将未售出的够报酬结平使复原给有价证券晶格结点;同时,结论发行费后,签名捐赠。

(4)主承销品交易情况商收到流露处的让后,用线下采选资产汇总概略,如承销品交易情况协定结论承销品交易情况费。

(5)网上发行切开南山转债债务流露由流露公司如递交所电脑主人的传送的发行中签末后停止,互相牵连警告由。

四、对机构围攻者的线下分派

1.脱机散发目的

如有价证券装饰基金LA、证监会满意、喜欢的有价证券装饰基金,在中华人民共和国登记簿,契合奇纳河规则的装饰资历、有权够报酬按照本法规则公开让售的可替换公司债券股够报酬证的大肚子,收买资产的出身强制的契合。

2.次要的步。离线发行定量

按原A股配偶最早的认缴结平、线下频率散布现实采选末后,如以下道义决定终极的在线产品定量:。

三。离线够报酬工夫:2004年10月19日(T):00~15:00。如遇不可抗力,敷衍至下一市日。。

四分之一的章。离线买价

机构围攻者在2004年10月19日(T日)以公报的发行价钱和契合本公报规则的申购定量停止申购。如主承销品交易情况商人口普查的网下无法律效果申购财产目录的编制和申购户数,决定获配名单及其使相称南山转债手数,决定的方式为:

(1)当网下无法律效果申购财产目录的编制不足或总共终极决定的网下发行定量时,围攻者禀承其无法律效果申购量捐赠南山转债。

(2)当网下无法律效果申购财产目录的编制大于终极决定的网下发行定量时,主承销品交易情况商计算使相称使相称,围攻者将按该使相称使相称(使相称使相称=网下使相称南山转债定量/网下机构围攻者无法律效果申购量)学到使相称,现实使相称量按1,000元(1 手)取整。

5.网下发行的申购规则

(1)主宰厕网下申购的机构围攻者的申购概略上限为50 万元(含50 万元),超越50 万元(500 手)的强制的是10万元(100 手)的积分的倍;若厕网下申购的机构围攻者未厕原A配偶最早的捐赠,则其申购上限为88,300万元(万手);若厕网下申购的机构围攻者同时也厕了原A配偶最早的捐赠,则其申购上限为万手结论其在网上最早的捐赠的数额。厕这次申购的机构围攻者申购资产强制的为其自有资产,免除开账户实现和递交所的有价证券实现强制的为其自有实现,申购并强制的南山转债应忍受使担忧法度法规的规则并天体的固有运动承当法度责任。有价证券装饰基金及基金运用公司申购并强制的南山转债应按互相牵连法度法规及奇纳河证监会使担忧规则手段,并天体的固有运动承当相契合的法度责任。

(2)机构围攻者可以选择经过网上或网下方式停止申购,但不得同时厕网上和网下申购。机构围攻者选择网上方式申购,将差异普通公共的围攻者手段。

(3)网下申购的每个机构围攻者可屡次申购,但一经申报不得撤回。

(4)每一厕网下申购的机构围攻者应即时足额交纳热心,存款概略为总够报酬概略的40%。

(5)这次网下发行的南山转债不设强制的死线度局限。

6.申购按次

(1)听取开户形式上的措施

凡申购南山转债的机构围攻者,上海有价证券市所的有价证券实现卡强制的在以下工夫强制的:。

(2)线下采选

欲厕这次网下发行的机构围攻者应在2004年10月19日(T日)仔细填写主承销品交易情况商征募的《山东南山工业界树干股份有限公司可替换公司债券股够报酬证机构围攻者网下申购表》(见附件)并由其大肚子代表或准许代表签名并堵漏单位特征后,于2004年10月19日(T日)15:00前按本公报述说的联系方式连同其堵漏单位特征的大肚子营业执照硬拷贝、经营人身份证硬拷贝、递交主宰价证券实现卡及存款报酬证据硬拷贝。机构围攻者填写的请求表描写给T,即,它被以为是对承销品交易情况商的正式招标。,具有法度效力。敬请围攻者仔细瞄准《山东南山工业界树干股份有限公司可替换公司债券股够报酬证机构围攻者网下申购表》的填表格阐明。

第七章。支付按次

(1)热心报酬

①每一厕申购的机构围攻者强制的在2004年10月19日(T日)15:在0先发制人报酬会员费,存款概略为总够报酬概略的40%。热心请划至列举如下收款开账户实现(划款时划出机构围攻者系统命名法和“南山转债热心”字样):

主承销品交易情况商布置实现A:

户名:国信有价证券有限责任公司

账号: 4000029129200042215

收款行:工商开账户深圳树枝深圳香港树枝

行人报酬零碎编号:102584002910

联游山玩水号:27708291

(2)2004年10月21日(T 2),主承销品交易情况商、深圳奇纳天成会计公司反省存款结平,会计公司该当发布验资表明。。主承销品交易情况商如现实使适应使巩固无法律效果够报酬,未足额报酬热心的够报酬请求。决定离线散布列表,警告机构围攻者报酬配股结平。

(3)假如机构围攻者被分派,其捐赠栅栏将直的作为捐赠款运用。。结论现实的捐赠概略后,热心更剩余额,则富余切开在2004年10月22日(T+3日)使复原。

④热心在申购解冻期按中队活期存款货币利率计算的利钱(共三天)归发行人主宰,货币利率禀承奇纳河人民开账户的使担忧规则手段。

(2)获配警告和足额交纳捐赠款

①2004年10月21日(T+2日),为手巧的围攻者,这次公开让售末后决定后假如机构围攻者捐赠热心缺乏,主承销品交易情况商将经过电话系统或描写方式超常的学生警告其获配概略和应补缴的申购款概略。

②2004年10月22日(T+3日),主承销品交易情况商将在《奇纳河有价证券报》、《上海有价证券报》、《有价证券时报》和《有价证券日报》。上见报网下发行末后公报,该公报刊载的容量包罗学到使相称的机构围攻者名单、家家户户学到使相称的南山转债定量及结论热心后应交纳的捐赠款概略或需使复原的热心。无学到使相称的机构围攻者可能的选择收到电子邮件或描写,是你这么说的嘛!公报一经刊出,即当已向其送抵学到使相称及缴款的警告,学到使相称的机构围攻者应按本公报的规则即时缴款。

③学到使相称的机构围攻者应在2004年10月22日(T+3 日)后期15:00

前强制的将尚需交纳的捐赠款足额划至主承销品交易情况商布置实现,在划款时请划出机构围攻者系统命名法和“南山转债款”字样,并向主承销品交易情况商描写划款证据。

主承销品交易情况商布置实现A:

户名:国信有价证券有限责任公司

账号: 4000029129200042215

收款行:工商开账户深圳树枝深圳香港树枝

行人报酬零碎编号:102584002910

联游山玩水号:27708291

④敬请机构围攻者小心资产划转审阅打中在途工夫。若非因不可抗力的原件,未能在申购将来的第三个任务日即2004年10月22日(T+3日)15:00先发制人补充物捐赠款,则将被凝视违背诺言,其申购将凝视无法律效果申购,其所交纳的热心拒绝赢利,归主承销品交易情况商主宰;其废捐赠的南山转租贷人承销品交易情况商认购,并主承销品交易情况商将使担忧使适应公报。

8.清算交割

(1)流露公司在2004年10月26日(T+5日)对机构围攻者学到使相称的可换债务停止债务流露。

(2)主承销品交易情况商如承销品交易情况协定将网下捐赠款与网上申购资产汇总,如承销品交易情况协定结论承销品交易情况费。

9.这次对机构围攻者的线下分派的审阅由国浩募捐人打电话系统给(深圳)问询处募捐人看得见证据,募捐人将对使相称审阅可能的选择禀承本发行公报停止发布证据微量。

五、发行费

1.这次发行不向围攻者聚积佣钱、转让监禁和邮票等费。

2.主承销品交易情况商付托递交所按现实成交宗派的2‰拉发行形式上的措施费,并按各关注公开的发行的有价证券营业晶格结点的现实捐赠量,将这笔费不假思索的转至各有价证券营业晶格结点实现。

六、路演改编

为使围攻者全部确信这次发行和发行人的特点使适应,发行人拟于2004年10月15日(T-2日)14:00 ~18:00就这次发行在全景网(http://)上进行网上路演,敬请宽大围攻者留神。

七、发行人和主承销品交易情况商

1.发行人:山东南山工业界树干股份有限公司

法定代理人:宋建波

操作地址:山东柳琴龙口东江镇南山村

联系电话系统:0535-8616188

描写:0535-8616188

使接触:宋晓

2.保举机构(主承销品交易情况商):国信有价证券有限责任公司

公司职掌人:胡继之

登记簿地址:深圳红岭中路1012号国信有价证券大厦16~26层

电话系统:0755-82130572   0755-82130556

描写:0755-82133476  0755-82130620  0755-82133337

邮递区号:518001

使接触:龙涌  郭照宇   张闻晋  陈立波

山东南山工业界树干股份有限公司

2004年10月11日

国信有价证券有限责任公司

2004年10月11日

    附件:山东南山工业界树干股份有限公司可替换公司债券股够报酬证机构围攻者网下申购表

(以下切开实在回传)

主承销品交易情况商口供:

1.本表一经填写并堵漏特征后,服侍或描写至主承销品交易情况商处,即形式厕申购的机构围攻者对主承销品交易情况商收回的具有法度具有约束力的提议。如因机构围攻者填写遗或填写反对的而直的或不坦率的实现预定申购无法律效果或发生其它结果,由机构围攻者天体的固有运动职掌。

2.进行偿还开账户账号强制的与原免除开账户账号分歧。

3.资产不育的申购为无法律效果申购。

4.可屡次申购,亦可傅申购,一经申报不得撤回。

6.非大肚子配偶实现申购为无法律效果申购。机构围攻者强制的以自有资产申购,免除开账户实现和递交主宰价证券实现强制的是自有实现。

7.如为原A 股非行情股配偶关注最早的使相称,请在“可能的选择原A 股非行情股配偶最早的使相称”后选择“是”。表中圆柱假如为空,请填写“无”。

8.填报不丰富的或材料不育的申购为无法律效果申购。

9.本表仅代表机构围攻者对这次发行的南山工业界可换债务的单方面捐赠用意,主承销品交易情况商国信有价证券有限责任公司对此表不作无论什么使担忧交易情况行动的无怨接受。

10.基金运用公司和有价证券装饰基金申购和强制的可换债务,应按互相牵连法度法规及奇纳河证监会使担忧规则手段,并天体的固有运动承当相契合的法度责任。

11.此表可副本的,但变老无法律效果。

12.凡有捐赠用意的机构围攻者,请将此表填妥后于2004年10月19日(T日)15:00时前连同大肚子营业执照硬拷贝(堵漏特征)、经营人身份证硬拷贝、递交主宰价证券实现卡硬拷贝、大肚子代表准许付托书(如有)因此热心支付证据描写至国信有价证券有限责任公司。每回描写后,请于10分钟内打与描写号对应的使成群电话系统停止使巩固。

第一组:描写:0755-82133476

使巩固电话系统:0755-82130556

次要的组:描写:0755-82133337

使巩固电话系统:0755-82130572

第三组:描写:0755-82130620

使巩固电话系统:0755-82130833转2009

13.请在2004 年10月20日(T+1日)前(以标记为准),将是你这么说的嘛!描写用锉锉原件以邮政邮政特快专递服务寄出或服侍至主承销品交易情况商处,并请在显达状态划出“南山工业界可换债务申购表”字样。主承销品交易情况商通讯地址:深圳红岭中路1012号国信有价证券大厦20层,邮递区号:518001,收件人:陈立波。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注